| 坚定信心 积极应对 努力促进焦化产业结构优化升级 |
| ---- 中国炼焦行业协会会长 黄金干 |
| 2009年3月25日 |
一、2008年我国焦化行业运行的主要情况与特点
2008年，是我国经济社会发展经受历史罕见的严峻挑战和考验的一年，更是我国焦化行业发展经受严峻挑战和考验的一年。上半年焦炭生产高成本，焦化产品市场高需求、高价格，焦化企业高盈利；8月下旬以后，焦化产品市场需求急剧萎缩，价格大幅度下跌，焦化企业大面积减产限产或停产半停产，焦化行业大全面亏损。火爆旺盛的市场与冷酷严寒的国际金融危机，冰火两重天的骤变，使我国焦化行业多年来过度扩张和粗放经营发展问题经受了前所未有的严峻冲击和洗礼。
1.焦炭生产前升后降，全年产量负增长
据国家统计局快报数据显示，2008年，全国规模以上焦化企业生产焦炭32359万吨，同比减产焦炭125.59万吨，减产0.39%。中国炼焦行业协会根据国家统计局快报数据，以及对各会员企业统计和有关地区焦炭生产情况的调研分析，预计2008年全国焦炭产量总计约32700万吨，同比减产约850万吨，下降约2.54％，成为我国焦炭生产自1999年以来的第一次负增长。从地区结构看，煤炭-焦炭大省和缺煤省份焦炭减产幅度大。从企业结构看，钢铁联合企业焦炭仍然增产，独立焦化企业减产。受国际金融危机冲击，国内钢铁等大幅度减产是焦炭需求大幅度下降的重要原因。
2.国际市场需求下降，国内出口关税提高，焦化产品出口大幅度减少
按世界钢铁协会统计等有关方面数据测算，2008年全球粗钢产量约达13.3亿吨，同比下降1.1％；高炉生铁产量约达9.27亿吨，同比下降1.37％，相应消耗焦炭下降1500万吨左右。扣除中国外，其他国家及地区生产粗钢、生铁约82771万吨和45602万吨，分别减产2732万吨和1768万吨、下降约3.19％和3.73％，相应减少焦炭消费约800万吨左右。
3.积极适应市场，努力促进产销平衡，行业协调健康发展
在2008年上半年的焦化行业市场紧俏形势下，各焦化企业努力提高产品质量，满足市场需求，提高企业经济效益；积极应对南方冰雪灾害和汶川特大地震灾害，为抗震救灾积极捐款捐物；下半年金融危机猛烈冲击下，各焦化企业主动延长结焦时间，减产限产，稳定职工队伍；行业协会组织研究设计院所和行业技术专家队伍帮助企业平稳焖炉、停炉，保护先进生产力，共同努力促进行业平稳协调健康发展。2008年四季度，在焦炭消费大户(行业)焦炭需求急剧下降的情况下，焦化企业坚持控制生产总量，在焦炭表观消费量出现负增长情况下，努力实现了产销的基本平衡。
4.产业结构优化，机焦产量增长幅度加快、比重提高
2008年，预计的全国约32700万吨焦炭产量中，机焦产量约31500万吨，同比增长约3.15％，其增产幅度比行业平均增产幅度高约5.69个百分点；土焦、改良焦已基本淘汰。2008年，全国规模以上炼焦企业生产焦炭32359万吨，同比下降0.4%；其中重点大中型钢铁联合企业的焦炭产量比重同比上升2.27个百分点。一批钢铁企业同焦化企业的战略合作或者联合，钢铁企业外购焦炭比重下降；大型钢铁集团加快自我焦炉配套建设或者联合建厂，已基本实现焦炭自给或者自给率不断提高。
5.淘汰落后加快推进，新投产焦炉增加，技术装备水平提高
2008年，在国家发改委、工业和信息化部等各级政府主管部门加大力度淘汰落后小机焦炉、小半焦（兰炭）炉的同时，新建已投产焦炉产能3035万吨。其中≥5.5m捣固焦炉和≥6m大型顶装焦炉产能占新建投产焦炉总产能比重达到71.37%；其他新建焦炉均达到规定4.3m炭化室高度，且80%为捣固焦炉。我国焦化行业贯彻落实《焦化行业准入条件》的4年来，先后取缔关停土焦、改良焦1800多处，，产能约5000万吨，淘汰落后小机焦炉和小半焦（兰炭）炉500多座，总产能约6000多万吨。与此同时新建改建≥4.3米大中型焦炉产能约1亿吨，实现了以大中型先进技术装备产能对落后小焦炉产能的置换，提高了焦化行业的工艺技术装备水平和产业结构的优化升级。
6．技术进步、技术改造和严格管理，节能减排取得较好成效
2008年以来，又有10余家焦化企业13套、相对应炼焦产能达1865万吨的新建干熄焦装置投产，至此，我国钢铁联合企业内焦化厂的干熄焦率达到50%以上；同时一批新焦炉环保设施“三同时”建设投产，一批老焦炉加快环保设施的配套改造，推进了一批焦化企业加快获得了《焦化行业准入条件》公告。2008年，又有46家(总产能约3500万吨)焦化企业获准国家工业和信息化部公告。继2007年济钢煤调湿项目的成功投产后，2008年又有宝钢焦化、太钢焦化煤调湿装置投产；2008年，重点统计的大中型焦化企业焦化工序能耗下降3.62kg/t，外供焦炉煤气量同比增长10.25%；炼焦洗精煤耗下降8kg/t焦；水二次循环利用率提高0.3%等。
7.优质炼焦煤资源紧缺，价格高位运行
据有关部门统计资料显示，2008年全国煤炭产量同比增长4.1％；洗煤产量同比增长3.9％，为我国炼焦生产创造了较为宽松的资源条件。但优质炼焦煤资源仍然紧缺，价格不断攀高。焦煤资源的紧缺和价格的高位运行，使焦化企业面临严峻的成本压力。积极创造条件，充分利用国内外两个市场、两种资源，已成为我国焦化企业生存发展的必然选择。进入2009年以来，随着全球钢铁产量的减产限产，炼焦煤资源已逐显缓和，价格下降。
8.化产品回收加工、焦炉煤气利用水平提高
随着炼焦煤资源的紧缺和价格的不断攀高，以及节能减排的不断深入，我们的焦化企业都面临着焦炭生产高成本和盈利能力、以及严格的环保要求的严峻考验，促进了焦化企业对焦化产品回收深加工和焦炉煤气充分利用的高度重视。至2008年底，我国已累计建成投产焦炉煤气制甲醇生产装置企业17家，设计产能达248万吨/年。化产品回收深加工以及焦炉煤气的高效利用均极大地促进了焦化企业环境保护水平提高和企业盈利能力的增强。
9.焦化产品价格大起大落，焦化企业从高盈利变高亏损
2008年7月份以来，国内外焦炭市场需求急剧下降，企业连续5个月产量下滑，库存大幅增加。焦炭、煤焦油、粗苯、焦炉煤气制甲醇价格跌幅达40%～70%；9～10月出口订单基本停滞，2008年全年出口焦炭仅1213万吨，同比下降20.72%。2009年1、2月份出口焦炭大幅下降至8万吨和3万吨，目前已基本上是有行无市。
10.行业集中度有所提升，大型焦化企业集团组建势头加快
经过市场的不断洗礼和各方面努力，河北、内蒙、山西、山东等地一批焦化企业，通过自我发展和兼并重组形成了300万吨/年以上的商品焦炭生产基地，并正逐步延伸产业链，向煤-焦-化工深加工方向拓展；一批大型煤炭生产企业加入了炼焦行业，提高了整个行业的竞争能力。尤其值得注意的是最近由山东焦化协会发起和推动的焦化企业已联合组建成山东省特大型焦化企业集团，将大幅提升焦化企业的竞争力和把握市场主动权。
二、2009年焦炭行业发展与市场供需形势展望
2009年，将是我国进入新世纪经济发展最困难的一年，也是我国焦化行业应对国际金融危机冲击运行最艰难的一年，而且将有可能在未来较长一个时期内全球钢铁-焦化行业处于下滑态势，我们的一批焦化企业也将随着一批钢铁企业同时面临一个兼并重组，乃至一批缺乏竞争力企业破产关停的高峰期，能源资源原材料价格回归理性和地方保护等兼并重组成本阻力降低，这对有竞争实力的企业而言是一个机遇。
1．充分认识面临的严峻形势和实现我国焦化行业新发展的有利条件
当前，国际市场进一步萎缩，我国钢铁产品的直接和间接出口等进出口贸易均将受到严重制约，进而严重影响焦化产品市场需求和行业发展的外部环境。据海关统计数据，1～2月份全国出口钢材同比下降52%；出口焦炭同比下降93.9%；间接带动钢铁（焦炭）出口的机电产品出口同比下降21.4%。同时值得高度关注的是2月份进口钢材较1月份增长25%；3月份有可能出现钢材净进口和焦炭出口进一步下降的可能。但我们又必须充分看到，我国仍处于工业化、城镇化、现代化发展的重要战略机遇期的趋势没有改变，国家应对金融危机一系列扩大内需、促进经济增长的措施以及10大行业产业结构调整和振兴规划等，都将确保我国国民经济持续稳定增长，有力地促进我国钢铁等行业战胜金融危机实现新的发展，进而拉动对焦炭的需求。
2．全球经济增速下滑、钢铁减产限产，国际市场焦炭需求进一步萎缩，我国焦炭的直接和间接出口将大幅下降
从去年四季度以来国际钢铁发展情况看，欧美日等发达国家钢铁需求萎缩和钢铁减产幅度远超过中国。今年1月份在中国粗钢产量同比增长2.4%情况下，世界粗钢总产量下降24%，其中日本、韩国、美国、独联体减产幅度更大。这些国家钢铁产量的大幅下降，自有焦炭已供大于求或将增加出口，我国加征40%的高额出口关税，严格控制焦炭出口的措施，以及当前国内炼焦煤价格均高于国际市场价格等，2009年我国焦炭出口市场将严重萎缩，除少量铸造焦和边贸等焦炭出口外，较大批量的传统冶金焦出口将大幅度减少。
3．焦化产品市场短期难以完全恢复，2009年焦炭需求预期将进一步呈下降态势
综合国民经济各部门和钢铁冶金、电石化工、有色冶炼、机械制造等行业发展趋势和国家钢铁、汽车等10大行业振兴规划的实施，以及预期2009年国内粗钢产量将可能下降的预测，以及焦炭直接和间接出口大幅度减少等因素，预计2009年我国内焦炭需求将有降至2.8~2.9亿吨的可能。需要我们高度重视的是，今年2月份以来钢铁-焦炭市场需求及价格几轮波动情况看，仍然是短期内局部地区、局部市场放大拉动或者需求收缩的寻底波动，并非整个钢铁-焦炭市场需求和焦炭价格的触底回暖。我们必须高度关注国际金融危机对实体经济影响的发展，对全球钢铁-焦炭市场需求变化不确定因素增加的情况，审时度势，谨慎乐观地把握好当前焦炭市场，正确科学地决策好企业建设发展和生产经营。
4．炼焦煤资源供应将由紧缺趋向缓和，国内外炼焦煤价格仍有下降空间
全球性粗钢产量下降，相应导致炼焦煤需求下降。从全球炼焦煤资源和市场需求，以及炼焦煤生产成本看，炼焦煤资源丰富，国际国内市场炼焦煤价位有较大下降空间。近几年来，世界炼焦煤年贸易量基本在2.3亿吨左右，而我国对海外炼焦煤依存度很低，仅作为沿海等局部地区对炼焦煤品种不足的一点补充。2009年，根据我国焦炭消费将趋下降以及焦炭出口的大幅度下降的情况看，预期我国炼焦煤将减少5000万吨左右的消费需求。进口部分优质廉价炼焦煤作为局部地区、个别时段平抑资源供求关系或品种的调剂，降低生产成本是必要的，但总的炼焦煤进口量不会有较大增加，且随着国内炼焦煤价格的下调，进口价差也将有限。中国炼焦行业协会将充分利用已建立的炼焦煤进口协调机制，积极组织信息沟通协调，以帮助焦化企业充分利用和积极开拓国际国内两种资源、两个市场，努力把握炼焦煤资源主动权。
5．加快淘汰落后，谨慎抉择新建增加焦炉产能
2008年，全国新建投产焦炉产能已超过3000万吨，而且还有约700万吨左右产能的焦炉已经建成或已烘炉，只是限于市场下降而暂缓了投产。另外，据中国炼焦行业协会调研掌握的情况看，2009～2010年，预期在建和拟建有可能投产的机械化大中型焦炉产能仍高达5000万吨左右，这还不包括陕西、宁夏、内蒙古地区在建和拟建的一批大型的半焦（兰炭）焦炉。鉴于我国焦炭产能已达4亿吨左右的巨大规模，以及近年来印度等新兴经济国家焦炉产能的扩张，随着国际金融危机冲击下世界经济结构调整和钢铁的减产，更加凸显出全球尤其是我国焦炭市场需求减缓和焦炭产能严重过剩的巨大矛盾，既使有淘汰落后产能的加快推进，其新增产能仍将超过预期焦炭需求的增长。新建投产大型焦炉，尤其是完全商品焦炭生产的独立焦化企业大型焦炉的建设，必须有长期可靠稳定的市场基础，否则将面临极大的市场和投资风险。
6．焦炭生产成本居高难下，焦炭市场将在震荡中前行
国际金融危机冲击，国内外焦炭市场需求萎缩，国内中小煤矿安全等原因的大面积关停，相对于焦炭-钢材价格，大中型煤矿资源相对较高集中度，炼焦煤价格仍然高位，焦炭生产成本仍将居高难下，焦化产品市场相应萎缩和极低的价格，焦化企业仅有的微利空间将被严重挤压，随着世界金融危机影响将进一步不断显现，影响经济发展和焦炭市场的不确定因素仍将增加，相当多数的焦化企业仍将在亏损边缘艰难生产经营，2009年将是我国焦化行业在反复波动中的艰难调整年。
7．坚持做好化产品回收和综合利用，促进节能减排和提高企业经济效益
焦化产业既是大量消耗煤炭、电力等高能耗、高污染产业；又是为下游行业提供转换能源、同时产出高价值化工产品的高技术产业，还肩负着节能减排的重要使命。无论是从清洁生产和环保治理出发，还是提高焦化企业经济效益的追求，煤焦油、粗苯等化产品回收深加工以及焦炉煤气制甲醇、二甲醚等工艺技术和产品质量都应得到加快发展和提高。尽管随着我国一批大型煤焦油加工、苯加氢精制装备的陆续投产以及石油价格的持续低位，煤焦油、粗苯等焦化产品资源，以及深加工产品价格的低位波动，但从长远战略出口，仍应坚持努力做好焦化产品资源回收深加工和综合高效利用，促进企业节能减排。
8．深入贯彻落实《焦化行业准入条件》（2008年修订），促进焦化产业结构优化升级
工业和信息化部新发布的2008年修订的《焦化行业准入条件》，从2009年1月1日开始实施。新的《焦化行业准入条件》进一步提高了准入门槛和更严格的清洁环保要求；同时，还将以生产铸造焦为主的现有热回收焦炉和半焦（兰炭）炉纳入《焦化行业准入条件》公告管理，以规范其发展。另外，还推介了一批先进适用技术，鼓励企业推广采用等，以促进整个焦化行业的产业结构优化升级和可持续发展。2009年，中国炼焦行业协会将积极配合工业和信息化部有关司局，做好新修订《焦化行业准入条件》的深入贯彻落实工作，认真组织好半焦(兰炭)焦炉和热回收焦炉、以及还没有获得《焦化行业准入条件》公告生产企业《焦化行业准入条件》（2008年修订）学习培训，以推进这批企业加快获得《焦化行业准入条件》公告；同时做好纳入国家重点监测的大中型焦化企业运行监测指标体系制定，以及运行监测统计系统的建设管理和坚持定期运行监测的统计分析工作。
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